Gestión Patrimonial & Asesoría Financiera
Asesoría financiera especializada en gestión patrimonial para individuos de alto poder adquisitivo, family offices y entidades financieras.
Firma
A quiénes asesoramos
Servicios
Gestión activa de carteras de inversión en instrumentos financieros.
Instrumentos
Seguimiento
Asesoría en el diseño de productos de inversión.
Desarrollo e implementación de planes de sucesión.
Asesoría en pólizas de seguros de salud y de vida.
Soluciones
Desarrollo e implementación de planes de negocios.
Asesoría en operaciones societarias y de financiamiento.
Asesoría en proyectos.
Enfoque
La cartera, las estructuras que la contienen y su traspaso a la siguiente generación.
Asesoría financiera centrada en la gestión patrimonial.
Las carteras se siguen de cerca: reportes consolidados, rebalanceos y revisión de los acuerdos vigentes.
La planificación incluye la sucesión: sociedades de inversión, fideicomisos y protocolo familiar.